1976 год. Супруги Дарси и Дафна, увлечённые звуком, приезжают в уединённую валлийскую деревушку. Дафна, композитор, создаёт музыку из шумов природы и быта, которые её муж, звукорежиссёр Дарси, скрупулёзно собирает на свой портативный микрофон. Их творческий уединённый ритм нарушается, когда во время одной из записей Дарси неожиданно спотыкается и падает прямо в странный, едва заметный круг на земле — древнее и загадочное место.
Вскоре после этого к ним является подросток, представляющийся соседом. Он обаятелен, начитан и постепенно становится частым гостем, делясь местными легендами и тёмными верованиями этих древних земель. Но его истории становятся всё тревожнее, а вопросы — навязчивее. Похоже, его появление и интерес к работе пары — особенно к тем записям, что были сделаны в день падения — неслучайны, и магический круг пробудил нечто, что теперь внимательно за ними наблюдает.
